Come lavoriamo per te ogni giorno
Guidiamo il cliente lungo il percorso della pianificazione finanziaria partendo dall’ascolto, comprendendo nel dettaglio le sue esigenze per co-progettare soluzioni su misura, sempre trasparenti sulle condizioni.
Il nostro team di esperti
Una squadra solida, competente e al tuo fianco in ogni fase del percorso.
Marco Verdi
Responsabile clienti
Competenze
Analisi patrimoniale
Abilità
Marco accompagna i clienti nelle decisioni più delicate con esperienza e fermezza, garantendo sempre massima chiarezza.
Sara Rinaldi
Consulente senior
Competenze
Pianificazione risorse
Abilità
Sara vanta oltre vent'anni nel settore finanziario con grande attenzione all’ascolto delle persone.
Giulio Anselmi
Analista rischi
Competenze
Gestione rischi
Abilità
Giulio si occupa della valutazione dei rischi e delle alternative con piglio pratico e aggiornato.
Beatrice Orsi
Consulente risorse
Competenze
Soluzioni personalizzate
Abilità
Beatrice segue i clienti nei percorsi di pianificazione familiare e risparmio, con approccio energico.
La nostra metodologia operativa
Quattro fasi fondamentali per un percorso davvero personalizzato
Dialogo iniziale e ascolto
Primo incontro per raccogliere informazioni sulle esigenze, sugli obiettivi e sulle priorità personali.
Tutto avviene in modo riservato, rispettando la privacy.
Analisi e valutazione dati
Esaminiamo con cura i dati raccolti e valutiamo scenari possibili utilizzando metodi di analisi comprovati.
Vengono considerate normative vigenti e condizioni attuali.
Presentazione delle soluzioni
Condividiamo le proposte più adatte al cliente in base alle sue caratteristiche e preferenze.
Spieghiamo con attenzione condizioni, costi e oneri.
Monitoraggio e supporto
Manteniamo un rapporto continuativo per verificare l’efficacia delle scelte adottate e intervenire se necessario.
Il supporto è garantito su lungo e breve termine.
Cosa ci distingue dagli altri
Analisi imparziale delle principali differenze rispetto ad approcci più standardizzati
Il nostro servizio mette al primo posto la personalizzazione e la trasparenza: nessuna proposta standard o risposta automatica, ma indicazioni su misura per ogni cliente.
Approccio Imbralyros
Soluzioni personali sempre aggiornate
Analisi personalizzata
Consulenza su misura per specifiche esigenze
Chiarezza condizioni
Condizioni e oneri trasparenti per il cliente
Supporto continuativo
Rapporto costante anche nel tempo
Rispetto privacy
Gestione dati con massima riservatezza
Metodologia aggiornata
Analisi di mercato e cambi normativi recenti
Consulenza tradizionale
Proposte poco personalizzate e generiche
Analisi personalizzata
Consulenza su misura per specifiche esigenze
Chiarezza condizioni
Condizioni e oneri trasparenti per il cliente
Supporto continuativo
Rapporto costante anche nel tempo
Rispetto privacy
Gestione dati con massima riservatezza
Metodologia aggiornata
Analisi di mercato e cambi normativi recenti